Com sabeu, en inbestMe procurem afegir setmana a setmana novetats a la nostra plataforma. Aquest any 2023 ja són diverses les millores que hem implementat, algunes de gran importància com:
Unes altres potser no impliquen grans integracions, però suposen un gran canvi i millora en la informació i manera d’utilitzar la nostra aplicació, com ara:
- quan vam afegir el càlcul de la rendibilitat ponderat pels diners o
- vam implementar millores en els gràfics d’inbestMe o
- vam redissenyar completament la nova portada del panell del client
Els que segueixin la nostra evolució veuran que a més hem fet un gran esforç a afegir ajudes contextuals en moltes parts de l’àrea de client.
Avui us portem un d’aquests canvis després d’escoltar-vos durant aquests últims mesos: “on trobo els informes per a la declaració de la renda?”
Us presentem un nou menú de navegació: més usable i amb més fàcil accés als informes, així com una millora en la navegació dins de les pàgines d’informes, impostos i factures. Acompanyar-nos que els veurem detalladament!
Nou menú de navegació en la pàgina d’inici i en les pàgines de compte
Aquest és ara el menú de navegació en mòbil o aplicació iOS/Android en la secció “Inici”. Veiem com apareix com a novetat el botó d’informes perquè sigui més accessible.
El punt de menú d’informes es desplega, en tres apartats:
- Extractes: on s’inclouen tots els informes de rendibilitat i moviments.
- Impostos: on s’inclouen tots els informes tant relatius a l’IRPF com al patrimoni. Per als clients que tinguin comptes en Interactive Brokers s’inclou també en aquesta secció el document que facilita l’emplenar el model 720. Després de rebre un gran nombre de consultes relacionades amb la declaració de la renda, on molts no accedien fàcilment a la secció “Informes” (anteriorment situada en accedir dins d’una dels teus comptes o carteres des de l’Inici), hem optat per posar-vos-el encara més fàcil: sent ara un dels elements accessibles des del menú en inici.
- Factures: on s’agrupen en dues diferents pestanyes totes les factures tant d’inbestMe com de custòdia.
Com veus, per a facilitar al màxim la navegació i l’accés als informes, hem redissenyat el menú de navegació per a fer-lo més usable tant en la versió d’escriptori com en les versions mòbils. D’aquesta manera, sempre tindràs accés a “La meva Àrea” i des de la pàgina d’inici podràs accedir fàcilment als informes.
Menú de navegació en mòbil o aplicació iOS/Android en la secció “Inici > Compte”
Nou menú de navegació en versió web d’escriptori en la secció “Inici > Compte”
Nou disseny de les pàgines d’extractes, informes i factures
Addicionalment, a aquesta reubicació de la secció d’informes hem aprofitat per a redissenyar aquestes pàgines.
La pàgina d’extractes ara inclou tots els informes (excloent els relacionats amb impostos) i es poden filtrar per comptes, tipus d’informes i anys.
Ara es poden filtrar per comptes i anys o seleccionar els tipus d’informes a visualitzar tal com es pot veure a la foto següent:
El mateix hem fet amb la pàgina d’impostos, agrupant-los tots en una i de nou amb el mateix tipus de filtres:
Completem est redissenyo amb la pàgina de factures on aquí hem agrupat en una sola pàgina les factures de inbestMe amb les de custòdia, podent de nou filtrar per comptes o seleccionant el període (Des de/fins a).
Reorganització del punt de menú “La meva àrea”
Relacionat amb l’anterior, hem redissenyat i reorganitzat el punt de menú “La meva àrea”.
Hem mogut la pàgina amb els “Contractes” i els “Documents de Plans de Pensions” (per a aquells que tenen una cartera de plans de pensions contractada amb nosaltres que inclou tota la informació relacionada amb el vostre pla de pensions, com són les Dades Fonamentals per a l’Inversor, les Especificacions del Pla i el Butlletí d’Adhesió.
També addicionalment hem mogut el botó de “Tancar sessió” (que hem comprovat que s’usa poc) dins del punt de menú “La meva àrea”.
Aquests canvis es van fer efectius el dia 2 de juny del 2023.
I amb això tanquem les novetats de la setmana! Confiem que us hagi agradat però, sobretot, que us ajudin a trobar els documents que necessiteu de la manera més ràpida i àgil possible. Què us ha semblat? Us és més fàcil accedir a aquesta informació? Us resulta més fàcil la navegació pels vostres comptes? Ja sabeu que ens encanta escoltar les vostres opinions i millorar la plataforma a partir dels vostres comentaris, així que qualsevol que tingueu ens ho podeu indicar en la secció de comentaris d’aquest post. Deixa el teu!
Continuem treballant amb noves millores que esperem publicar en les pròximes setmanes.
