Novedades en el menú de navegación y sección «Informes»

Como sabéis, en inbestMe procuramos añadir semana a semana novedades a nuestra plataforma. Este año 2023 ya son varias las mejoras que hemos implementado, algunas de gran calado como:

Otras quizás no implican grandes integraciones pero suponen un gran cambio y mejora en la información y manera de utilizar nuestra aplicación tales como:

Los que sigan nuestra evolución verán que además hemos hecho un gran esfuerzo en añadir ayudas contextuales en muchas partes del área de cliente.

Hoy os traemos uno de estos cambios después de escucharos durante estos últimos meses: “¿dónde encuentro los informes para la declaración de la renta?”

Os presentamos un nuevo menú de navegación: más usable y con más fácil acceso a los informes, así como una mejora en la navegación dentro de las páginas de informes, impuestos y facturas. ¡Acompañarnos que los veremos en detalle!

Nuevo menú de navegación en la página de inicio y en las páginas de cuenta

Nuevo menú de navegación en la página de inicio y en las páginas de cuenta

Este es ahora el menú de navegación en móvil o aplicación iOS/Android en la sección “Inicio”. Vemos cómo aparece como novedad el botón de informes para que sea más accesible.

Extractos, Impuestos, Facturas

El punto de menú de informes se despliega, en tres apartados:

  • Extractos: donde se incluyen todos los informes de rentabilidad y movimientos.
  • Impuestos: donde se incluyen todos los informes tanto relativos al IRPF como al patrimonio. Para los clientes que tengan cuentas en Interactive Brokers se incluye también en esta sección el documento que facilita el rellenar el modelo 720. Después de recibir un gran número de consultas relacionadas con la declaración de la renta, donde muchos no accedían fácilmente a la sección “Informes” (anteriormente ubicada al acceder dentro de una de tus cuentas o carteras desde el Inicio), hemos optado por ponéroslo aún más fácil: siendo ahora uno de los elementos accesibles desde el menú en inicio.
  • Facturas: donde se agrupan en dos diferentes pestañas todas las facturas tanto de inbestMe como de custodia.

Como ves, para facilitar al máximo la navegación y el acceso a los informes, hemos rediseñado el menú de navegación para hacerlo más usable tanto en la versión de escritorio como en las versiones móviles. De esta manera, siempre tendrás acceso a “Mi Área” y desde la página de inicio podrás acceder fácilmente a los informes. 

Resumen menú de navegación

Menú de navegación en móvil o aplicación iOS/Android en la sección “Inicio > Cuenta”

inbestMe pefil área cliente

Nuevo menú de navegación en versión web de escritorio en la sección “Inicio > Cuenta”

Nueva llamada a la acción

Nuevo diseño de las páginas de extractos, informes y facturas

Adicionalmente, a esta reubicación de la sección de informes hemos aprovechado para rediseñar estas páginas.

La página de extractos ahora incluye todos los informes (excluyendo los relacionados con impuestos) y se pueden filtrar por cuentas, tipos de informes y años.

Ahora se pueden filtrar por cuentas y años o seleccionar los tipos de informes a visualizar tal como se puede ver en la foto siguiente:

Ahora se pueden filtrar por cuentas y años o seleccionar los tipos de informes a visualizar

Lo mismo hemos hecho con la página de impuestos, agrupándolos todos en una y de nuevo con el mismo tipo de filtros:

impuestos

Completamos este rediseño con la página de facturas donde aquí hemos agrupado en una sola página las facturas de inbestMe con las de custodia, pudiendo de nuevo filtrar por cuentas o seleccionando el periodo (Desde/hasta).

Facturas

Reorganización del punto de menú “Mi área”

Relacionado con lo anterior, hemos rediseñado y reorganizado el punto de menú “Mi área”.

Reorganización del punto de menú “Mi área”

Hemos movido la página con los “Contratos” y los “Documentos de Planes de Pensiones” (para aquellos que tienen una cartera de planes de pensiones contratada con nosotros que incluye toda la información relacionada con vuestro plan de pensiones, como son los Datos Fundamentales para el Inversor, las Especificaciones del Plan y el Boletín de Adhesión.

Mi área

También adicionalmente hemos movido el botón de “Cerrar sesión” (que hemos comprobado que se usa poco) dentro del punto de menú “Mi área”.

Estos cambios se hicieron efectivos el día 2 de junio del 2023.

¡Y con esto cerramos las novedades de la semana! Confiamos que os haya gustado pero, sobre todo, que os ayuden a encontrar los documentos que necesitéis de la manera más rápida y ágil posible. ¿Qué os ha parecido? ¿Os es más fácil acceder a dicha información? ¿Os resulta más fácil la navegación por vuestras cuentas? Ya sabéis que nos encanta escuchar vuestras opiniones y mejorar la plataforma a partir de vuestros comentarios, así que cualquiera que tengáis nos lo podéis indicar en la sección de comentarios de este post. ¡Deja el tuyo!

Seguimos trabajando con nuevas mejoras que esperamos publicar en las próximas semanas.

CTA Wizard 2022 (ESP)

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