Según hemos visto en posts anteriores, es imprescindible usar fórmulas alternativas, sea ponderando por el tiempo o ponderando por el dinero cuando se producen situaciones de entradas o retiradas de dinero en una cartera, para tener el cálculo adecuado de la rentabilidad.
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Parece una broma, pero la rentabilidad de una cartera puede tener múltiples caras. En realidad no es que haya múltiples caras sino fórmulas más o menos convenientes según la situación. Empecemos por lo más sencillo.
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Debido a la actual situación macroeconómica persiste una gran incertidumbre. Las circunstancias son ciertamente peculiares y es difícil encontrar similitudes con el pasado. Esto produce mucho ruido y dudas de cuál será la dirección futura de los mercados financieros. Los analistas están muy divididos sobre si los índices bursátiles deben subir o bajar o si…
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¿Cuál es el parámetro por el cual escogemos una inversión? Lo más normal es que sintamos cierta frustración si vemos que nuestra cartera ha tenido un rendimiento del 5% frente a otra posible de un 7%. Es natural que en general un inversor quiera obtener una buena rentabilidad, por lo que es comprensible que los…
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El efecto de dilatar la fiscalidad en el tiempo es muy poderoso, pero asegúrate antes de obtener una buena rentabilidad, ya que si no, sus efectos serán poco visibles para ti.
Leer más Una de las preguntas más habituales entre los inversores es saber si la rentabilidad que marca su cartera es correcta o no.
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El sector inmobiliario ha sido, es y será, un foco de atracción para los inversores. De hecho, es una de las opciones preferidas de los inversores europeos y norteamericanos, que utilizan instrumentos como los ETFs o los fondos indexados dentro de sus carteras (conocidos como REITs) para obtener una descorrelación entre tipos de activos, y…
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De forma periódica revisamos la cartera del millón, con la que todo empezó. Hace algo más de un año la situación era muy diferente y estaba a punto de acumular un 80% de rentabilidad.
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EL VALUE INVESTING EN 2022. En nuestro anterior informe sobre el Value Investing ya comentábamos que parecía que algo estaba cambiando en 2021.
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Rentabilidades de las carteras de planes de pensiones a largo plazo El año 2022 sin duda ha sido un año muy complicado para nuestro modelo de carteras diversificadas y nuestras carteras de planes de pensiones que siguen la misma filosofía también han sufrido caídas. En este artículo os traemos la rentabilidad de nuestras carteras de…
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