Conseiller financier

Vous souhaitez maximiser vos investissements ? Comptez sur le soutien de nos conseillers financiers

Conseiller financier : Mettez-vous entre les mains des meilleurs

Nos conseillers financiers sont à votre service pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. inbestMe est une agence de valeurs mobilières réglementée par la CNMV sous le numéro 272 pour proposer des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Pouvons-nous vous donner un coup de main ?

Découvrez ce qu'un conseiller financier peut faire pour vous

Conseiller financier personnel

Vous aurez un conseiller financier à votre service pour vous transférer tous vos doutes ou commenter ses recommandations.

Étude initiale

Nous analyserons votre situation actuelle et vous ferons une proposition d’investissement adaptée.

Nous vous conseillons sur vos investissements

Faites le tour de vos investissements et de la plateforme avec votre conseiller financier et apprenez comment en tirer le meilleur parti.

Personnalisation des investissements

Avec le manager personnalisé, il s'agit de rechercher une meilleure adéquation entre les besoins du client.

Surveillance continue

Recevez régulièrement des informations sur l’évolution de votre portefeuille.

Informations stratégiques

Découvrez les principales décisions du comité d'investissement et les changements appliqués à votre portefeuille.

Remplissez le formulaire suivant et un conseiller financier vous contactera, sans engagement, pour répondre à toutes vos questions et étudier votre cas.

Fonds indiciels
ISR

À partir de 1.000 €

Portefeuille d'épargne
EUR

À partir de 1.000 €

Aucun doute?

Nous sommes là pour vous aider !

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Ne la gardez pas pour vous,
nous avons la réponse.

Parfois, les questions liées à l’argent sont complexes, c’est pourquoi nous nous efforçons de rendre notre service de conseiller financier aussi simple à comprendre que possible. Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

inbestMe propose le service de Conseiller Financier à tous les clients dont la richesse le mérite. Nous devons analyser votre situation pour vous accorder l’accès au service.

Vous avez des investissements et souhaitez en tirer le meilleur parti ? Alors un conseiller financier est ce dont vous avez besoin. Nous vous aiderons à analyser votre patrimoine et à déterminer quels actifs et pondérations vous conviennent le mieux.

Non, ce n’est pas le cas.

Ce service est réservé à certains clients en fonction de leurs dotations et de leur richesse.

Avec inbestMe Plus, les investisseurs peuvent personnaliser leur portefeuille. Modifiez le pays/la région et son poids dans votre portefeuille, personnalisez le style d’investissement et son poids dans le portefeuille, modifiez et sélectionnez les investissements alternatifs, orientez le portefeuille vers l’investissement socialement responsable et bien d’autres possibilités.

Autres questions sur le conseiller financier :

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Comment transférer des fonds d’investissement vers inbestMe ?

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre foire aux questions sur inbestMe Plus.