Cartera de ETFs
inbestMe ETFs Dynamic
Una cartera de ETFs que se adapta a los mercados
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inbestMe Dynamic es un versátil plan de inversión compuesto de ETFs de todo el mundo. Su gestión combina estrategias de largo plazo para aprovechar las tendencias de los mercados alcistas con posibles tácticas de corto plazo, con un claro objetivo: Reducir la volatilidad en situaciones de mercados bajistas.
Basándonos en modelos de inversión inteligentes, nuestro equipo de expertos podrá realizar ajustes periódicos sobre una parte de la cartera. La otra parte de la cartera mantendrá la misma gestión estratégica de inbestMe Strategic.
Nuestra tecnología mantendrá el plan balanceado, gestionará tus nuevas aportaciones de forma inteligente y aplicará procesos de optimización fiscal.
Nuestras carteras ETF Dynamic están depositadas en una cuenta a tu nombre, gestionada por inbestMe, y depositada en Interactive Brokers (IB) uno de los mejores brokers del mundo. Tu cuenta podrá estar en IB Irlanda o IB USA según tu país de residencia.
Las carteras ETFs Dynamic está compuesta por entre 8 y 16 ETFs dependiendo del perfil inversor. Igual que todas nuestras carteras, utilizamos la optimización fiscalmente inteligente (OFI) para esta cartera. Ten en cuenta que los fondos finales de tu cartera pueden variar, ya que nuestro Comité de Inversión está mejorando constantemente las carteras. Para conocer en más detalles la distribución, te recomendamos conocer tu plan de inversión personalizado.
| Fondos | ISIN |
|---|---|
| SPDR BBG 1-3 EURO GOVERNMENT | IE00B6YX5F63 |
| ISHARES EURO ULTRASHORT BOND | IE00BCRY6557 |
| LYXOR EUR GOVERNMENT BD 3-5Y | LU1650488494 |
| AMUNDI FLOT R EUR COR 1-3 | LU1681041114 |
| AMUNDI FLOAT RATE USD CP-C | LU1681041031 |
| ISHARES EURO AGGREGATE | IE00B3DKXQ41 |
| ISHARES EURO CORP BND IR-H | IE00B6X2VY59 |
| ISHARES GLB CORP BD EUR-H | IE00B9M6SJ31 |
| ISHARES USD TREASURY 7-10Y | IE00B1FZS798 |
| ISHARES JPM USD EM BND EUR-H | IE00B9M6RS56 |
| ISHARES EURO HY CORP | IE00B66F4759 |
| INVESCO PREF SHARES DIST | IE00BDVJF675 |
| UBS ETF MSCI ACWI H. EUR | IE00BYM11K57 |
| ISHARES CHINA CNY BOND USD-D | IE00BYPC1H27 |
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | IE00BQN1K901 |
| XTRACKER GOLD ETC EUR HDG | DE000A1EK0G3 |
| ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 |
| ISHARES CORE EM IMI ACC | IE00BKM4GZ66 |
| VANG FTSEAPXJ USDD | IE00B9F5YL18 |
| ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD | IE00B0M63284 |
| ISH EDGE MSCI ERP MLTFCTR | IE00BZ0PKV06 |
La cartera en Dólares utilizará fondos similares pero basados en la moneda $.
IVA incluido. Aparte de las comisiones de la tabla, inbestMe Dynamic tiene una comisión de éxito del 5% adicional sobre la rentabilidad obtenida siguiendo la garantía del HWM (High Water Mark).
| Cantidad invertida | Comisión de gestión | Coste Trading y Depositaría | Coste implícito medio |
|---|---|---|---|
| 10.000 € a 99.999,99 € | 0,50% | 0,11% | 0,19% |
| 100.000 € a 499.999,99 € | 0,45% | 0,11% | 0,19% |
| 500.000 € a 999.999,99 € | 0,35% | 0,11% | 0,19% |
| 1M € a 4.999.999,99 € | 0,30% | 0,11% | 0,19% |
| Más de 5M € | 0,15% | 0,11% | 0,19% |
Si quieres conocer las rentabilidades de nuestras carteras ETFs Dynamic te recomendamos visitar nuestra página de rentabilidades históricas.
Por la combinación de estrategia y táctica en la asignación de los activos. Con los aspectos técnicos se busca reducir el riesgo de caídas durante las recesiones del mercado y las pérdidas para el inversor. Para lograr este objetivo, las Dynamic están compuestas por dos partes: una llamada “core” y otra satélite. El “core” se gestiona con un objetivo a largo plazo y el satélite sigue un enfoque del modelo cuantitativo. Esta parte satélite está dividida en 4 áreas geográficas y al final de cada mes se eligen cuáles son las dos áreas que muestran mayor fortaleza relativa.
Leer más sobre inbestMe ETFs Dynamic
Tu cartera de ETFs está custodiada fuera de España en Interactive Brokers (IB). Esto significa que, además del acceso a inbestMe, tendrás un acceso paralelo a IB y, cuando tu primera transferencia se complete, recibirás un nombre de usuario (por email) y una contraseña (por SMS) distintas a las de inbestMe.
Aunque no es indispensable que entres para empezar a invertir, sí será necesario acceder a IB para: 1) Cambiar la contraseña temporal inicial, 2) Dejar grabadas tus preguntas de seguridad y 3) Notificar tu cuenta bancaria de destino en caso que solicites una retirada total o parcial.
Además, si eres residente en España, como IB está fuera de España, será necesario presentar a Hacienda el Modelo D6 y, en función del importe invertido, el Modelo 720.
En caso de que alguno de los puntos anteriores represente para ti un inconveniente, te recomendamos Abrir una cuenta de Fondos Indexados.