Orientación financiera
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A veces, las cuestiones relacionadas con el dinero son complejas, por este motivo, aquí te dejamos algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el servicio de orientación financiera.
¿Qué esperar de la sesión de orientación financiera?
¿Qué es un test de idoneidad?
El test de idoneidad, también conocido como test MIFID, es un test en el que se evalúan los conocimientos, experiencia y situación financiera del cliente. Sirve para poder personalizar el tipo de inversión y el nivel de riesgo máximo al cual el cliente debería de estar expuesto en sus inversiones. Este test, tiene en cuenta el total de activos, rentas y deudas que posee el cliente, por eso es importante responderlo de forma 100% veraz. La normativa europea obliga a todas las Instituciones Financieras a evaluar la idoneidad de sus clientes de servicios de inversión
¿Qué es inbestMe Plus?
El importe puede estar distribuido en una o varias carteras y/o planes de pensiones.
¿Podré personalizar mi cartera con la sesión de orientación financiera?
Existen dos niveles de personalización, el primero para todos los clientes, es la adaptación de la cartera en función de los objetivos, situación personal, conocimientos, etc.
El segundo nivel, es para aquellos clientes con más de 100.000 $/€ en una misma cartera, que podrán solicitar un nivel de personalización mayor si así lo desean.
Otras preguntas sobre inbestMe Plus:
¿Cómo traspaso fondos de inversión a inbestMe?
Para más información, puedes consultar nuestras Preguntas Frecuentes sobre inbestMe Plus.