Orientació financera

Vols invertir pero no saps per on començar?

Tens alguna pregunta?
No te la quedis,
tenim la resposta.

A vegades, las qüestions relacionades amb els diners són complexes, per aquest motiu, aquí trobaràs algunes de les preguntes més freqüents relacionades amb el servei d’acompanyament financer

Què cal esperar de la sessió d'orientació financera?

La sesión d’orientació financera està pensada per ajudar-te amb el procés de donar-te d’alta com a client d’inbestME Duranta aquesta sessió t’explicarem com funciona el procés per fer-te client, en què consisteix el servei de roboadvisor y resoldrem altres dubtes relacionats amb inbestMe

El test d’idoneïtat, també conegut com a test MIFID, és un test en el que s’avaluen els coneixements, experiència i situació financera del client. Serveix per a poder personalizar el tipus d’inversió i el nivell de risc màxim al qual el client hauria d’estar exposat en les seves inversions. Aquest test té en compte el total d’actius, rendes i deutes que el client té, per aquest motiu és important respondre de manera precisa La normativa europea obliga a totes les Institucions Financeres a avaluar l’idoneïtat dels seus clients de serveis d’inversió

Què és inbestMe Plus?
inbestMe Plus és un servei exclusiu al que pots accedir quan assoleixes l’import mínim de 100.000 $/€ d’actius gestionats per nosaltres.

L’import pot estar distribuït en una o diverses carteres i/o plans de pensions.

Existeixen dos nivells de personalització, el primer per a tots els clients, és l’adaptació de la cartera en funció dels objetius, situació personal, coneixements, etc.

El segon nivell, és per a aquells clients amb més de 100.000 €/$ en una mateixa cartera, que podran demanar un nivell de personalització més gran si ho desitgen.