Orientació financera
Vols invertir pero no saps per on començar?
Inici » Assessorament » Orientació financera
Reserva una videotrucada i resol els teus dubtes!
Descobreix el que podem fer per tu
Tens alguna pregunta?No te la quedis, tenim la resposta.
A vegades, las qüestions relacionades amb els diners són complexes, per aquest motiu, aquí trobaràs algunes de les preguntes més freqüents relacionades amb el servei d’acompanyament financer
Què cal esperar de la sessió d'orientació financera?
Què és un test d'idoneïtat?
El test d’idoneïtat, també conegut com a test MIFID, és un test en el que s’avaluen els coneixements, experiència i situació financera del client. Serveix per a poder personalizar el tipus d’inversió i el nivell de risc màxim al qual el client hauria d’estar exposat en les seves inversions. Aquest test té en compte el total d’actius, rendes i deutes que el client té, per aquest motiu és important respondre de manera precisa La normativa europea obliga a totes les Institucions Financeres a avaluar l’idoneïtat dels seus clients de serveis d’inversió
Què és inbestMe Plus?
L’import pot estar distribuït en una o diverses carteres i/o plans de pensions.
Podré personalitzar la meva cartera amb la sessió d'orientació financera?
Existeixen dos nivells de personalització, el primer per a tots els clients, és l’adaptació de la cartera en funció dels objetius, situació personal, coneixements, etc.
El segon nivell, és per a aquells clients amb més de 100.000 €/$ en una mateixa cartera, que podran demanar un nivell de personalització més gran si ho desitgen.
Altres preguntes sobre inbestMe Plus:
Llegir més sobre inbestMe Plus
Com puc traspassar fons d’inversió a inbestMe?
Per a més informació, podeu consultar les nostres Preguntes Freqüents sobre inbestMe Plus.